创始人：吴清扬

强大的专业导师团队是新竹理财能够“破土而出”的资本之一：新竹理财创始人吴清扬，十年金融从业经验，曾任北京银行北京分行财富管理及私人银行业务负责人。负责分行的投资策略、公募基金、私募基金研究，管理资产达千亿，超高净值客户达百余人。曾获北京银行理财经理大赛第一，首都十佳理财师。新竹理财联合创始人江忆星，固收类投资负责人，风控总监。十年金融从业，曾任北京银行分行风控委员，在固收类项目和资本市场领域经验丰富。 
正是基于创始团队所引导的方向，新竹理财提供的是付费金融理财咨询服务，对家庭资产配置的科学方法和持续的跟踪调整服务，也可理解为买方投顾形式的服务（买方投顾指直接从客户端收取咨询费模式，而非从提取销售佣金的模式）。市面上普遍的财富管理公司，大部分是以产品销售佣金和奖励政策为引导，为了产品的销售进行推销，其销售导向严重。新竹理财区别于市面上其他财富管理公司，它已完成了以产品为中心向以客户为中心的转型。新竹的服务模式是直接接触客户，了解客户需求，根据其需求做出客观专业的判断与规划，并在后期有专人根据市场情况，及时带领客户跟踪调整；紧跟市场、做投研输出，帮助客户科学应对市场大波动，克服大多数散户投资者的投机非理性操作，从而获取长期的收益复合增长。新竹理财把这项服务命名为理财向导——因为在复杂多变的金融世界中，只有投资者“雇佣”为自己指路的向导，才能协助投资者走到心中的目的地。

新竹理财希望陪伴客户，坚持科学的方法与理念去投资，避免“踩雷”，降低试错风险，在财富增长之路稳步前行，让客户的投资取得应有的回报。作为以客户为中心的财富管理机构，新竹理财会在提供配置建议前进行一次深度咨询服务，在咨询中协助每个客户建立适合自己的投资回报目标，这个目标建立在客户本人具体的财务生命周期情况、未来财务目标、通货膨胀衡量基础上。向投资者讲述全市场可供挑选的各类理财产品，打破原有的认知体系，以资产、策略的角度深入了解这些产品的收益、风险来源和特性，以及在他的投资组合中起到的作用。最后结合客户诉求和可用资产/策略工具，衡量不同投资比例结构下的投资组合应该使用的投资结构方法，并测算该组合面临的长期回报和未来风险场景，最终确定投资组合回报目标。在持续财富管理工作中，以实现该客户投资组合回报目标为唯一目的，在各市场客观波动中，以持续反馈评价和调整具体投资组合为具体手段。 
能够提供这一切的基础是因为，新竹理财的商业模式由产品销售导向转为客户需求导向，通过向客户收费，才能够真正以客户的立场、而不是产品销售方的立场进行服务、提供配置方案。在产品销售机构鼓吹自家产品天下第一，或者什么类型产品爆款好卖就卖什么产品的时候，新竹理财以客户为出发点，帮助客户分析需求，为客户建立起对市场全景认知，包括各类产品的优点和缺点，对家庭投资组合起到怎样的作用，适合什么样的经济环境。让客户投的明明白白，对自己家庭资产的收益、风险了如指掌。随着国内财富积累以及高净值客户知识结构的升级，越来越多的客户开始为专业的咨询和服务买单，新竹的理财向导服务模式被逐渐认可。财富积累就像竹叶长成，都是慢慢累积与创造的过程。如果没有细心的灌溉与呵护，竹子可能会长得不够高、达不到预期，甚至无法破土茁壮生长。而新竹所做的则是提供贴心指导，摒弃错误导向，从客户自身需求角度出发，提供真诚、专业的服务。